Suzano firma empréstimo de US$ 1,5 bilhão vinculado a metas sustentáveis

A operação tem custo de Libor +1,15% ao ano e vencimento em 2027.Na última semana, a Suzano firmou um contrato de pré-pagamento de exportação vinculado a metas de sustentabilidade, denominado “sustainability-linked loan”. A operação atingiu US$ 1,57 bilhão, com custo de Libor +1,15% ao ano e vencimento em 2027.



23/02/2021 - Na última semana, a Suzano firmou um contrato de pré-pagamento de exportação vinculado a metas de sustentabilidade, denominado “sustainability-linked loan”. A operação atingiu US$ 1,57 bilhão, com custo de Libor +1,15% ao ano e vencimento em 2027.


O BNP Paribas foi um dos participantes do “club deal” da operação da Suzano, que foi estruturada em 30 dias. A colocação privada incluiu dez bancos internacionais que atuam no país e se comprometeram com US$ 2 bilhões. A companhia optou por fechar a operação em valor menor, pois era o volume que atende às suas necessidades atuais, mantendo custo pré-covid.


O empréstimo está associado a indicadores de performance ambiental (KPIs) aliados ao cumprimento de metas de redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa e diminuição de captação industrial de água. A medição do cumprimento de tais obrigações ocorrerá de forma anual, e haverá penalização ou um decréscimo na taxa dependendo do alcance ou não dessas metas, as quais poderão cair até Libor +1,13% ou subir até Libor +1,17%.


A operação privada é um pouco diferente dos “sustainability-linked bonds” (SLB) que vêm sendo realizados no mercado recentemente. Até o momento, eles têm sido atrelados a apenas um compromisso de sustentabilidade, usualmente, a redução da emissão de gases do efeito estufa. Além disso, preveem medição das metas no quinto ano do papel, com prazo de uma década e, se elas não forem atingidas, é prevista penalização de 25 pontos-base no juro da operação. No ano passado, a Suzano foi a primeira empresa brasileira a lançar um SLB. Somando todas as transações, a fabricante de papel e celulose possui US$ 2,8 bilhões em dívidas ligadas a metas de sustentabilidade.


O empréstimo será usado na liquidação antecipada de principal de US$ 1,66 bilhão de contrato de pré-pagamento de exportação estabelecido pela Suzano Europe como parte da estrutura de funding para pagamento da parcela de caixa relativa à transação de fusão de negócios com a Fibria Celulose.


Fonte: Tissue Online

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