À luz da guerra Rússia-Ucrânia, o novo relatório fornece as perspectivas de inflação de 12 meses na América do Norte para materiais de embalagem, incluindo plástico, papel, vidro e alumínio. A pressão inflacionária sobre os materiais de embalagem continuará a aumentar em 2022, levando a aumentos de preços de dois dígitos, com as embalagens de alimentos sendo um dos principais contribuintes. Isso está de acordo com um novo relatório do Rabobank que cobre as perspectivas de inflação de 12 meses na América do Norte para materiais de embalagem à luz da guerra Rússia-Ucrânia. Notas Rabobank, em direção a 2022, a demanda de varejo do consumidor dos EUA continua forte.
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Autor: Anne Marie Mohan
12/05/2022 - A pressão inflacionária sobre os materiais de embalagem continuará a aumentar em 2022, levando a aumentos de preços de dois dígitos, com as embalagens de alimentos sendo um dos principais contribuintes. Isso está de acordo com um novo relatório do Rabobank que cobre as perspectivas de inflação de 12 meses na América do Norte para materiais de embalagem à luz da guerra Rússia-Ucrânia.
Notas Rabobank, em direção a 2022, a demanda de varejo do consumidor dos EUA continua forte. As vendas totais no varejo alcançaram um CAGR de 10,3% nos últimos dois anos, com produtos exigindo mais embalagens do que antes. Em muitos casos, a demanda superou o crescimento da produção de embalagens, levando a um mercado de embalagens de alimentos apertado com altas taxas de operação em vários materiais, como latas de bebidas, caixas de papelão ondulado e garrafas PET para leite. Enquanto isso, a inflação de custos está atingindo cada vez mais o setor de embalagens devido ao aumento nos custos de energia, transporte e mão de obra. Observa o relatório, “juntamente com o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, esses fatores levarão a aumentos contínuos de preços de embalagens de alimentos nos próximos 12 meses”.
Na área de embalagens à base de fibra, o relatório revela que o papelão ondulado dos EUA registrou cinco aumentos de preços desde a pandemia, apenas um a menos do que na última década. As vendas crescentes de comércio eletrônico, que saltaram 14,3% desde 2020, os recentes aumentos de custos e uma indústria consolidada levaram a aumentos contínuos de preços. Embora a fibra seja o componente de custo mais importante – que na América do Norte está relativamente protegido do impacto da guerra Rússia-Ucrânia – outros fatores da cadeia de suprimentos também podem aumentar e oscilar os preços do papel.
Os custos crescentes da energia na Europa criaram grandes incertezas para os produtores de papel europeus. No quarto trimestre de 21, a energia baseada em petróleo representou de 3% a 8% dos custos totais em dinheiro na América do Norte. Com um potencial aumento de 45% nos preços do petróleo bruto, os custos de energia para embalagens de papel devem aumentar em 3,4%.
Como resultado do esperado aumento de dois dígitos nos custos de transporte e aumento nos custos de combustível, os custos de produção devem aumentar de 2,3% para 3,6%.
O amido de milho é um produto químico de fabricação de papel pequeno, mas essencial na América do Norte, onde o mercado já experimentou oferta apertada e alta demanda nos últimos dois anos. Desde a guerra Rússia-Ucrânia, os preços do milho subiram novamente, com preços agora duas vezes mais altos do que há dois anos, indicando fortemente uma tendência de alta contínua nos preços do amido de milho.
Devido às restrições de capacidade de curto prazo e aumentos de custos, o Rabobank prevê que os preços de papelão ondulado podem experimentar um crescimento de dois dígitos em 2022. No entanto, ele informa que há ampla oferta de conversão e projetos greenfield que devem entrar em operação a partir de 2023.
Pressão inflacionária nos principais materiais de embalagem de alimentos na América do Norte, 2022
Quanto às embalagens cartonadas dobráveis, o Rabobank diz que tem uma perspectiva de demanda mais estável, mas está sujeita aos mesmos fatores inflacionários subjacentes gerais das embalagens de papelão ondulado.
Na área de embalagens plásticas, o relatório compartilha que, nos últimos dois anos, houve aumentos de preços únicos na vida como resultado de eventos climáticos, quebra de infraestrutura, COVID-19 e escassez de mão de obra. Mas a demanda por resinas continua forte, diz ele, já que a economia dos EUA mostrou resiliência, mesmo diante da inflação e dos preços dos combustíveis mais altos.
Os preços das principais resinas para embalagens, como o PET, subiram US$ 0,26/lb, ou 48,6%, em 2021. Eventos recentes na Ucrânia continuam a pressionar as resinas para embalagens, com os preços regionais do PET subindo US$ 0,20/lb nos dois primeiros meses de 2022. A América do Norte depende muito de material importado e não houve melhora nessa frente com problemas contínuos de fornecimento na produção doméstica de PET.
Segundo o Rabobank, a guerra em curso na Ucrânia levou à volatilidade nos mercados globais de energia, pressionando o movimento ascendente nas resinas de embalagem. Os fornecedores de polietileno anunciaram um aumento de US$ 0,04/lb em março, com novos aumentos de US$ 0,04 para US$ 0,05/lb em abril. O poliestireno usado em embalagens de foodservice está passando por um aumento de US$ 0,05/lb devido aos custos mais altos de monômeros e matéria-prima de benzeno. Os preços estão subindo ao longo das cadeias de fornecimento de resina.
Apesar dos aumentos de preços, o relatório observa que algum alívio está a caminho na América do Norte, particularmente no fornecimento de PE, com várias novas plantas químicas entrando em operação este ano. “A maioria dessas plantas foi originalmente destinada aos mercados de exportação”, diz o relatório, “mas problemas logísticos podem atrapalhar a meta de exportação de 40% e redirecionar parte da oferta para aliviar os mercados domésticos”.
Quanto ao alumínio, ele experimentou uma volatilidade de preços significativa, com um aumento de preços de mais de 40% nos últimos dois anos. O mercado dos EUA continua a ser dominado pela enorme lacuna de oferta que levou à importação de 15 bilhões de latas em 2021, ou mais de 15% da demanda de longo prazo nos EUA Além das já grandes restrições de oferta e demanda no mercado global , o recente aumento dos preços da energia acrescentou outra camada de inflação à indústria de energia intensiva. Diz o Rabobank: “Não apenas esperamos preços mais altos em 2022, mas também esperamos que pequenos produtores de bebidas enfrentem o risco contínuo de escassez de latas de alumínio”.
A cadeia de suprimentos de embalagens de vidro é intensiva em energia e espera-se que seja fortemente impactada pelo aumento dos custos de energia. Como o maior importador de garrafas de vidro, o fornecimento de garrafas de vidro dos EUA está mais intimamente ligado ao mercado global, e o impacto da crise energética da UE pode ser mais pronunciado. A oferta apertada, especialmente para vinícolas, destilarias e cervejarias artesanais, além de maior custo, são esperadas para os próximos 12 meses.
Fonte: Packaging Word