Fibria conclui captações e renegocia contratos

06/01/2010 - A Fibria Celulose concluiu duas operações de captação de linhas de pré-pagamentos à exportação, sendo a primeira tranche de US$ 750 milhões com prazo de cinco anos e carência de três anos, e os outros US$ 425 milhões com prazo de sete anos e carência de cinco anos.

As operações fazem parte do Plano de Gestão do Endividamento, iniciado com a venda da Unidade de Guaíba por US$ 1,430 bilhão, e pela emissão de US$ 1 bilhão em bônus.

O plano teve como objetivo otimizar a estrutura de capital e o cronograma de amortização da dívida da Fibria, o que permitiu a redução da dívida das operações com derivativos para menos de 20% do seu valor original.

Dos cerca de US$ 3,6 bilhões captados através do plano, US$ 2,1 bilhões foram utilizados para o pré-pagamento da dívida com derivativos em dezembro de 2009. O saldo será utilizado para o refinanciamento de parte da dívida que vencerá em 2010 e 2011, afirma a companhia.

A Fibria concluiu negociação para alinhar os termos da dívida oriunda dos derivativos aos demais contratos existentes. Desta forma, a empresa eliminou uma série de condições restritivas, até então existentes no contrato dos derivativos.

Fonte: G1. Adaptado por Celulose Online